沈清(全智贤 饰)在许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)家里的游泳池里化了鱼尾游泳，许俊宰听见水花的声音打算过去看看，但沈清想起柳政勋(曹正锡 饰)说过千万不要让人类男子知道她的真实身份，所以大喊着让许俊宰不要过去。沈清让许俊宰转过身去，她换好了衣服问他有什么事吗？许俊宰说让她在家好好打扫卫生竟然偷懒游泳，沈清不想理他让他出去她好换衣服。许俊宰拿了手机回到车库，告诉泰吴和南斗以后回家千万记得按门铃。 沈清去汉江边见柳政勋，两人吃着东西一起说着岸上的稀奇事。柳政勋说在这里去商店买东西和衣服，为了赚到你的钱店员们会使劲夸你，所以千万不能上当，最关键的是这里的人们喜欢说我爱你，所以当有人说我爱你时，不要说出要和对方交往的话，那会闹笑话的。说完拿出手机给服务台打了个电话，服务台一接通便说我爱你顾客。沈清有点着急，问柳政勋怎么才能知道对方有没有说谎，柳政勋让她别急说自己有办法。 许俊宰让南斗和泰吴先回去，自己去找了诗雅。许俊宰问诗雅那个文物的主人找到了吗？诗雅说文物的主人是江原道以前的县令金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰)，发现的船墓里面还有很多木简。诗雅带许俊宰去了实验室，给他看了青花瓷瓶上的图案。 许俊宰去见了教授，告诉他最近自己总是会做一些很奇怪的梦，尤其是当看到花瓶上的图案时，莫名觉得花瓶上的男人就是自己。许俊宰还说在西班牙的记忆只有部分丧失了，为此他做了很多催眠实验但都没有什么用。教授说这种分离记忆的方法他也只是听说过，于是他让许俊宰躺下帮他做一个催眠看能不能唤醒记忆。被催眠的许俊宰看到县令金聃龄发生的一切，惊醒了，他告诉教授这一定是自己幻想的虚像。 许俊宰回家后看到沈清正要出门，就告诉她现在开始家里有门禁了，必须8点前回来。南斗一看时间说现在都7点半了，不就是不让小清出去吗？许俊宰否认，说自己才不在乎她去见了哪个男人。沈清说自己去把这些珍珠拿去换钱，然后把钱全部给许俊宰。南斗问沈清珍珠是哪里来的，沈清告诉他是自己努力得到的。 柳政勋告诉沈清自己的心脏快要完全僵硬了，因为他爱的那个人已经嫁给别人了，所以让沈清快回大海，但沈清说要留下来。柳政勋希望人鱼为了寻找所爱之人的本能消失，还说他下辈子要当个人类，这样便可以随便跟女人交往，不会有只为了一个人而跳动的心脏。 许俊宰给南部长发短信，但南部长的手机在马大英(成东日 饰)的手里。路边一个醉鬼把烟头扔在路边，马大英恐吓那人捡起来。晚上，沈清问许俊宰什么时候才能爱上自己，许俊宰让她回去睡觉别整天乱想。沈清上去后翻来覆去睡不着怕自己的时间不够了。 诗雅家里，她嫂子安珍珠(文素丽 饰)教诗雅讨好男人的母亲以捕获男人的心，这时阿姨给他们端茶过来，诗雅却说了不尊重阿姨的话，阿姨提醒诗雅要学会尊重人，但诗雅还是对阿姨很不友好。诗雅向南斗打听许俊宰的母亲，南斗说他母亲和他很早就分开了，许俊宰找了很多年也没有找到。 诗雅去许俊宰家里，沈清拉着她问她怎么才能快点让许俊宰爱上自己她时间不多了，诗雅故意乱说，告诉沈清只有离得远远地许俊宰才会喜欢。但沈清识破了诗雅的谎话，说自己偏要和许俊宰离得近近的。许俊宰想要出门，但沈清粘着他不让他出门。许俊宰只好带着沈清去了图书馆。 图书馆里，许俊宰让沈清小声说话，沈清高兴得在许俊宰耳边说自己喜欢这样和他悄悄说话。许俊宰让沈清看书等他，而他去里面查关于金聃龄的记载。许俊宰看到金聃龄死去时才27岁而正是他去当县令的同年腊月十五死的。许俊宰突然好像穿越到了金聃龄身上，金聃龄问大夫现在距离腊月十五还有多少天。大夫说还有20天，若此女当真是美人鱼，只有回到大海才能保住性命。 许董事长夫人和律师一起背着许董事长看他的遗嘱，于是董事长夫人到公司去试探董事长。沈清去找柳政勋，但他的同事告诉沈清，柳政勋突然心脏停止被送到医院了，已经去世了。柳政勋喜欢的女人金慧珍接到通知也来了，柳政勋给她留了一个粉红色的珍珠，只有喜极而泣才能流出的粉色珍珠。 许俊宰接到南部长的短信约他去一个地方，等许俊宰到了那里发现楼道里什么也没有。沈清给许俊宰打电话说自己在汉江边，许俊宰听她好像在哭就让她别动自己马上赶过去。许俊宰转身却看到马大英在身后，马大英说许俊宰应该是去不了了，拿着铁锤要杀许俊宰。许俊宰踢开马大英的铁锤，用枪指着马大英，他拿出打火机却发现马大英竟然跟梦里那个坏人老爷长得一模一样。马大英趁许俊宰分散了注意，一把推开他，把他打在了地上。马大英正要拿刀杀死许俊宰，却被外面闪过的灯光晃了眼睛，许俊宰趁此推开他，马大英见形势不对跑了。许俊宰出去后给南斗和泰吴打电话说了这里发生的事，南斗让他注意安全。 许俊宰上了一辆出租车让司机快点去汉江，拖着满身的伤许俊宰在汉江边到处找沈清。终于在一处石头上找到了沈清，沈清说难道自己要回去吗，许俊宰大声问她要去哪里。沈清哭着对他说自己有很多秘密，怕这些秘密会给他带来伤害。许俊宰抹去沈清脸上的泪，告诉她自己不能没有她。 画面回到江原道，金聃龄握着人鱼的手睡了过去。人鱼醒来叫醒了他，请金聃龄忘记自己。金聃龄难过的问人鱼，第一次分手的时候为什么要抹去他的记忆。人鱼说如果不删掉他的记忆怕他会一直痛苦。金聃龄说这次不要删掉他的记忆了，这些回忆和记忆哪怕是痛的，他也要记住。说完，金聃龄吻了人鱼。