寒冷的大街上,许俊宰(全振序 饰)(朴珍荣 饰)疯了一样到处寻找沈清(全智贤 饰),可是怎么找也找不到。这天又正好是下弦月的日子,月亮像镰刀一样挂在天空中。 古代江原道歙谷县的县衙内,属下告诉金聃龄(李敏镐 饰)(李敏镐 饰),梁胜基已经联系好了汉阳掌令赵凤学,准备诬陷大人和美人鱼勾结害死了下属,现在赵凤学已经在各个海域部下了渔网准备捕捉美人鱼。金聃龄听完后,拿刀去牢里杀死了陈某。 马大英(成东日 饰)大叫一声从梦中惊醒了,他感觉许俊宰和沈清与梦到的人有联系。沈清回家拿着衣服和首饰去了商场,全部卖掉换了钱。在商场,许志贤看到沈清坐在一边发呆。许俊宰在家里看着瓶子里的珍珠,思念沈清。 沈清独自在街上走着,看着街道两边的装饰品不知道在想什么,许志贤从后面追上她,说要请她去汗蒸房。等他们到了汗蒸房,沈清不认识字,走进了男汤,许志贤赶紧把她拉出来,给她指了女汤让她进去。 许俊宰问南斗知道不知道小美人鱼的故事,南斗说知道,最后美人鱼死了。许俊宰让他赶紧闭嘴。南斗和泰吴喝了很多酒,醉了睡着了,许俊宰还在对着电脑查各个地区的监控,想要找到沈清。一晚上过去了,他还是没有收获,就换了衣服去江南区的旧衣服回收点找沈清的流浪汉朋友,但是她也不知道沈清去了哪里,临走时,让许俊宰珍惜眼前人。 一群高中生偷了沈清的包包,把钱瓜分了,还打开了手机。许俊宰根据手机定位找到了她们,打听出了沈清在清海汗蒸馆。许俊宰急忙赶到汗蒸馆,却看到沈清和许志贤在一起,他本来激动地抱住了沈清,看到许志贤就脸色一变,随后带走了沈清。许俊宰能听到人鱼的心声,知道沈清在意他是骗子(车太贤 饰)的事,因为失望所以才离开他。 许志贤告诉许俊宰,爸爸最近身体不太好,希望他能回去看看。许俊宰不太友好地告诉他,他就继续在那个家讨好父亲吧,这不关他的事。警察们到户籍处调查马大英的情况,得知他竟然有过一个女人,那个女人两次改嫁,丈夫们都出意外死了。 晚上,许俊宰在家翻来覆去睡不着觉,他猛然发现之前沈清思念的那个男子竟然就是自己,于是马上开车去找沈清,一路上笑得合不拢嘴。许俊宰到了汗蒸馆后,换了衣服进去,睡到了沈清的旁边。半夜,沈清醒来后看到他很惊讶,但也很开心。 第二天,沈清在汗蒸馆的游泳池边差点掉进去,幸亏许俊宰从后抱住了她。汗蒸馆的大妈们都劝沈清和他回去,沈清觉得大妈的话也很有道理。有娜来汗蒸馆找沈清,恰好有圣诞老人在发礼物,两人都很开心,让圣诞老人帮忙许愿。 有娜的学校办圣诞庆典,沈清和许俊宰竟然先后到了学校帮有娜过节日。学校外面,有人偷偷动了许俊宰的车。南斗跟沈清说,世界上还是有很多善意的谎言。于是沈清让许俊宰保证,以后只说善意的谎言,许俊宰答应了。 许俊宰抓了粉红色的章鱼想要逗沈清开心,却被出来抓马大英的警察发现带走了。为了不让沈清失望,许俊宰乖乖跟着沈清走了,他发现自己爱上了美人鱼。