老K(姜忠实 饰)通过青帮小老大送去回音:沈耀辉作为人质已经被押往延安,现正请示将其送回杭州,估计路上需要半个月的时间。最后双方约定二十天后交换人质。老K开出清单,要求交换一批禁运的药品, 老K为老潘(廖凡 饰)找来三个助手——眼镜、光头和老头。沈耀辉有写日记的习惯,老K把从沈耀辉家搜到的日记本,以及刘之渝(冉倩 饰)给沈耀辉写的情书交给三人,让他们根据这些素材,编造出沈耀辉和刘之渝之间的通信及签字的材料。老虎亲自询问沈耀辉,了解沈耀辉的家庭出身、个人经历、以及他和刘之渝之间往来的全部情况。老潘仔细阅读沈耀辉日记,通过日记逐渐接近沈耀辉。 老虎秘密拜访顾绍廉(冯恩鹤 饰),告诉他顾小梦(张歆艺 饰)还活着。顾绍廉大喜,但立即警惕地问他们这样做,是不是需要和他交换什么?老虎告诉顾绍廉,只需把三天后交换人质的地点和部队番号提前告诉他即可。顾绍廉答应。 老K突然下令取消行动。原来,华东剿匪总部特务处处长是林连奎(王槊 饰),电讯科长是他的妹妹林迎春(胡可 饰)。他们都和老潘从小认识。老潘如果冒名打入汪伪内部,首先就会遇到这两个人。老潘告诉老K他和林连奎是发小,两人关系极好。当年林连奎得了疟疾差点死掉,是裘家出钱救了他一命。林连奎这个人重意气,估计问题不大。至于林迎春,当年曾和他订过亲,后来她突然嫁给了汪伪司令钱虎翼。也许他还能利用他们兄妹关系,帮助自己在华东剿匪总部站住脚。老K根据老潘的情况让老头和眼镜重新编写一本日记,其中不乏裘三少爷的心声,但用的完全是沈耀辉的口吻和字迹。 顾小梦终于回家。老K从顾绍廉处得知了人质交换的地点。顾绍廉虽然提供了部队番号,但指出要想混入现场几乎没有可能,而且四周没有任何建筑物。 为了保证绝对安全,佐藤提出日本宪兵也派一个排穿上伪军的军装参与警戒,以确保万无一失,魏司令(杨念生 饰)虽不情愿但被迫同意。 老潘在做出发前的最后准备,商定最后的一些细节。老K让老潘佩带一支白色钢笔,老汉如果看到就会主动找他联络。为了不让叛徒再次逃脱,老潘提议由他暗藏一把短刀在身上。如果第一枪没有击中,他立即飞刀杀死刘之渝。万一发生此情况,他要求狙击手必须同时从身后开枪把自己打死,他宁死也不当俘虏。老K问老潘有没有什么要关照的?老潘回答说只有一件事,如果他死了,一定请组织派人照顾好儿子志宽,因为志宽的母亲李宁玉(刘威葳 饰)已经牺牲了。老K命令老潘,要活着回来。 狙击手将自己绑在帆船的桅杆上,通过瞄准镜注视着交换人质的现场,现场上日本宪兵和汪伪士兵已经将公路两侧围得密不透风。 交换人质当天,沈耀辉和老潘一起坐在船舱里,二人身着一模一样的服装。老虎看到对岸有人在用望远镜张望,命沈耀辉到船头站立一会。随后,老潘独自朝桥上慢慢走去。 坐在车内的刘之渝从望远镜中看到沈耀辉,不顾一切地打开车门朝桥上奔去。王田香(海一天 饰)想阻拦已来不及,只好跟下车。刘之渝奔到桥上,当老潘抬起头时,刘之渝一愣,她刚转身要跑,突然枪响,刘之渝被子弹击中,当场倒在地下。老潘扑倒在刘之渝身上。刘之渝睁开眼盯着老潘看了一眼,目光中露出绝望和惊恐,挣扎着要说话,老潘用吻堵住了她的嘴。她用力摇着头死去。 老潘抱起刘之渝,并趁乱将飞刀扔进水里。几十把枪同时射向船帆,狙击手中弹,视线开始变得模糊,他用尽最后的力气瞄准老潘,扣动板机。老潘中弹受伤倒地。王田香和手下将老潘和刘之渝的尸体抢回车上。老潘身受重伤,被送进汪伪的军队医院进行抢救。
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