姜庚派人跟踪小王炽(赵文瑄 饰)摸清了赵云海(袁苑 饰)藏身的山洞,在洞口引爆炸药,一声巨响,山洞坍塌,小王炽为自己的行踪给赵云海招来杀身之祸而后悔莫及。牵着火龙下山,从此与表哥姜庚结下了积怨。 转眼十年过去,王炽长成英俊青年,也与火龙马结下深厚感情。 这一日,王炽得知姜庚率乡丁下山打劫路过的马帮,又一次目睹了姜庚劫财杀人的经过。不料他的行踪被姜庚发现,姜庚害怕自己的恶行暴露,先发制人,栽赃王炽与赵家寨勾结,欲抓王炽和李西来杀人灭口。 王母(萨日娜 饰)为掩护王炽和李西来,在他俩藏身的烤烟楼生起了烟火,王炽和李西来被烟火呛得几乎丧命,但却骗过了姜庚的搜索。 为了躲避姜庚的迫害,在王母的劝说下,王炽和李西来告别王母,背井离乡,带着王母省吃俭用攒下的银两,远走他乡。从此踏上了跑马帮做生意的艰辛之路。