王炽(赵文瑄 饰)带着巴力(于荣光 饰)回到阔别已久的十八寨,第二天,王炽与张春蛾拜堂成亲。 此时,姜庚暗地里勾结劫匪图财害命的劣迹已暴露,寨主盛怒之下解除了姜庚的乡团首领之职,在众人推举下,王炽担任了十八寨的乡团首领。 为办好乡团,王炽来到昆明,求省城候补训导李树勋从中斡旋,以求得官方认可,却与李家小姐李香灵(何琳 饰)相遇,王炽干练得体,李香灵美貌聪慧,二人谈得投机,颇有相见恨晚之意。 离开昆明,天高地远,王炽与香灵依依惜别。 回十八寨的路上,王炽和巴力被姜庚在途中阻击,姜庚认为是王炽掳去了自己的儿子,又把自己逼上身败名裂的绝境,不杀王炽难解心头之恨。巴力认出姜庚就是那个雨夜将自己变成哑巴的蒙面匪徒,为了保护王炽,在与姜庚搏杀中,一刀结果了姜庚性命,待姜庚妻子梁红女(吴冕 饰)赶来,姜庚恰好倒在王炽怀里,梁红女对王炽是杀人凶手的事实深信不疑。 当夜,梁红女在王炽家土楼放了一把火,从此销声匿迹了。由于姜三报官,官府派人捉拿凶犯,王炽与巴力不得不背井离乡,亡命天涯。