天太黑，世子没看见是谁射的箭，珉瑞前去跟世子汇报美宁从义禁府逃了出去，还给朴达乡(郑容和 饰)送去了毒酒，他父亲去世了，世子知道肯定是美宁干的，独自一人去树林深处见美宁。五年前的事，世子无时无刻都在后悔，见到美宁后，世子以为能给自己向善的机会，大家都在变，但美宁见不得世子和玧瑞幸福，世子无法原谅美宁，那不如两人一起死，这样别人就不会受罪了。美宁拿箭射了世子，世子也用剑砍了美宁。 受伤在治疗的世子，只要一醒来就问玧瑞的情况。胜甫给朴达乡送来了书信，美宁已经被杀了，而世子情况很不好，有些情况又不能让他知道，玧瑞活下来的希望不大，因为美宁的事情被知道了，胜甫和民瑞被押到义禁府调查，可能很快就会逮捕朴达乡，让他先去避避，但此时殿下派来的人就已经抓了朴达乡了。 殿下亲自去义禁府审问朴达乡，胜甫和珉瑞，有事要跟三人确认，观察使金锡焕报上来的状启，有证言说那个状启是被叫做三剑客的团伙给逼迫写下的，那个状启和朴达乡的是一样，所以殿下才任命朴达乡为内禁卫军官，但如果那个状启是伪造的，那这样说朴达乡的证言也是伪造的，质问三人逼迫观察使的最后一个人是不是世子，朴达乡说不是世子，而是他，是他私称自己是世子。 世子醒了，具内官告诉他殿下决定对朴达乡三人立即处以绞刑，因为殿下重新调查了安州的事情，怕连累世子，他们三人把事情承担了下来。玧瑞已经失去意识了，再这样下去恐怕没几天了，怕影响世子的病情，所以才一直对世子撒谎说玧瑞在恢复中。 殿下对三人行刑，世子赶来阻止，世子表示他才是三剑客之一，并不是朴达乡，世子承认他利用玧瑞，转移了鞑子，因此事传起了对玧瑞的流言蜚语，为了掩盖此事，世子还去安州牧，威胁观察使和金内官，派朴达乡去汉阳，破坏状启，这些要都属实，世子就没有资格当世子，即使废掉他也可以，既然世子是三剑客的成员之一殿下也要对他处以绞刑。 殿下问世子站在刑台上是什么感觉，世子后悔连累了不该死的人，若是可以，世子希望殿下只处罚他一人，世子已经在反省，大臣们求情，但殿下还是让行刑。殿下看见被行刑的世子很痛苦，不忍让停止了行刑，而世子的伤口又出血晕过去了。殿下有点害怕这个儿子，本以为世子到了刑场会哭哭啼啼的求他，没想到世子却不惧怕，而本该为他效命的朴达乡却为了世子撒谎骗他。世子以为玧瑞死了难过的哭了，玧瑞知道后很高兴。 几个月后，战争终究还是爆发了，鞑子的皇帝亲自率领大军打过来了，这场战争就是庚子年战争，而殿下则弃百姓不顾跑了，因为战败，世子和玧瑞被俘去了后金。2年后，朴达乡跨越了时间的长河，为了接下圣旨，前往后金首都沈阳，他遇见了三剑客，没想到三剑客在大陆的盛名远超过了朝鲜，三剑客在这里要做的事似乎更多，朴达乡也加入了他们。