陆天泽(于荣光 饰)病好了,他教会陆志强(曹磊 饰),要陆志强跟着自己去放马。陆志强提出要回北京,陆天泽想留陆志强在军马场养马,陆志强说不想当马夫。陆天泽强制性的带着他去牧马,引起陆志强强烈的反感。 陆志强跟着父亲去放马了。这是他第一次下夜,他们遇到了狼,父亲的沉着、冷静给陆志强留下很深的印象。 云南传来消息,黄晚病故了。 黄晚的病故,对陆天泽打击很大,想到黄晚临死还戴着一顶叛徒的帽子,而梅英英年早逝,二十年后也难逃厄运,他更加痛苦、悲愤,他决定要为梅英和黄晚搞清历史真相,还她们一个清白。 董犁铧为黄晚和陆天泽打抱不平,发牢骚。陆天泽叫董犁铧不要动摇对党的信念,坚守住军马场这个岗位。黄晚死了,北京已经没有家了。陆天泽让董犁铧给陆志强办理留场手续。 乌云(阿斯茹 饰)的父亲老巴图来找图娅额吉,为乌云和巴特尔说亲。陆志强知道了,心里有了失落感。 巴特尔把大黑马找回来了。陆志强不敢和巴特尔相见,想回北京了。他给父亲留下一张条,和董大勇(柳小海 饰)乘长途车走了。半路上,他和董大勇又被巴特尔和父亲追回来。陆志强追问父亲为什么不让自己回北京,父亲就是不说,引起陆志强的怀疑。陆志强给母亲写信,心被陆天泽悄悄的扣下来了。 陆志强不情愿的跟着父亲去下夜,夜里,远处突然升起信号弹。看见信号弹,陆志强紧张起来。乌云把马群交给陆天泽,一个人打马朝着信号弹的方向去了。 乌云回来了,她什么也没有发现。陆志强询问乌云信号弹的缘由,乌云只说这里离边境很近,什么样的事情都可能发生。陆志强看出,这一夜,父亲一直心事重重。 陆志强起了好奇心,他要董大勇和自己夜里去追逐信号弹,没准还能抓到一个企图偷越边境的特务。董大勇不敢,陆志强给他下了死命令,今夜必须去抓特务。 夜里,陆志强带着董大勇来到前一夜下夜的地方潜伏。董大勇胆小,吓得直哆嗦,陆志强心里也紧张,他硬撑着。 突然,远处升起一颗信号弹,陆志强一跃而起,追踪而去。陆志强发现前面有一个骑马的人,既兴奋又紧张,打马紧追。前面的人马不见了,陆志强驻马观察,发现自己被狼给围住了。那人那马又出现在自己的身后。陆志强心慌意乱,被那人打下马来。那个人正是巴特尔。巴特尔把陆志强带回营地。 陆天泽在蒙古包,想到黄晚,想到梅英,他夜不能寐,眼前重现带着骑兵连和鬼子厮杀的残酷场面。
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