牟子龙(陈龙 饰)得到确切消息,牟子鸿(黑子 饰)被判处死刑,他急得一筹莫展,周文钊(王羿均 饰)坚持认为牟子鸿过两天就能放出来,他猜到这是共产党向牟子龙透露的消息,要带牟子龙去找吴司令确认,牟子龙言之凿凿,周文钊才相信他的话。老胡找人疏通关系,让牟子龙去见牟子鸿最后一面,牟子鸿面对死亡依旧谈笑风生,他唯一放心不下的就是自己的妻儿,迫不及待向牟子龙打听他们的消息,牟子龙谎称周文钊已经把嫂子和侄子们送回老家了,牟子鸿反复确认他们是不是平安上船了,牟子龙就把牟耀国的帽子交给牟子鸿,牟子鸿想知道牟子龙以后的打算,牟子龙想带着嫂子和侄子们找一个没人认识的地方好好过日子。牟子鸿一眼就看出牟子龙在撒谎,如果他被判处死刑,牟子龙一定会招叛徒报仇,牟子龙发誓要杀了背叛他的人,牟子鸿苦苦恳求他不要想着报仇,一家人平平安安过日子就好,牟子龙含泪答应下来,兄弟俩洒泪告别。牟子鸿被枪决,牟子龙把他埋在妻儿的旁边。牟子龙因为伤心过度不吃不喝,周文钊劝他尽快回烟台,以免母亲担心,牟子龙想留下来处理一下后事,周文钊不许他再去找共产党,牟子龙要去感谢他们的帮忙,周文钊认为共产党间接害死了牟子鸿,劝牟子龙不要误入歧途,如果牟子龙因此倒向共产党,他们俩的兄弟情分就到此结束了。牟子龙心烦意乱,独自出门去散心,突然遭人暗算,牟子龙奋起反抗,苦苦逼问幕后指使,受伤的杀手拔枪对准牟子龙,多亏周文钊及时赶来解救,牟子龙断定这是马千驹(郭家铭 饰)派来的杀手。周文钊一早收拾行李冒雨离开牟家,牟子龙望着他的背影,心里五味杂陈。初云(徐小飒 饰)很久没有上台唱戏,她闲得无聊就躺在床上听戏,马千驹让她好好打扮一下,今晚要宴请新派来的市长。周文钊奉命来见马千驹,马千驹把他叫到一边单聊,周文钊质问他为何派杀手刺杀牟子龙,马千驹矢口否认,认定那是共产党派去的杀手,周文钊根本不信,马千驹百般辩解,周文钊信以为真,可牟子龙不信马千驹,马千驹狠狠打了自己几个耳光,连连诉说自己的不容易与迫不得已,马千驹详细打听牟子龙的行程,答应回来向他解释清楚。马千驹出来看到初云在唱戏,催她赶快回去换衣服,初云自称没有一件像样的衣服,马千驹答应让她尽快去买。马千驹劝周文钊先回去休息,周文钊才发现马千驹娶了牟子龙的梦中情人,忍不住埋怨他几句,马千驹口口声声称初云主动来求他,周文钊不想听他解释,就匆匆离开了。初云去码头打听南京来的船只到站时间,担心马千驹带人在码头等着牟子龙,她只好就来找吕班主帮忙救牟子龙,吕班主断然拒绝,担心被连累,初云跪倒在地苦苦恳求吕班主,吕班主考虑再三才勉强答应,他想事成之后带着全家老小回老家,向初云要安家费,初云拿出身上1000块钱,吕班主顿时眉开眼笑,笑话她是情痴。吕班主叮嘱初云浙西眼前的幸福,不要和牟子龙旧情复燃,否则会死无葬身之地,初云发誓不会重蹈师父和师奶的覆辙,临走,初云向吕班主深深鞠一躬,然后头也不回地离开了。马千驹打听到牟子龙后天下午三天坐船到烟台,他在码头做了周密部署,牟子龙和辛宁(柴碧云 饰)一起回烟台。
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