众人担心乔峰(胡军 饰)真的会杀死智光大师,都纷纷上前劝阻,毕竟若乔峰真的杀了智光大师,想必在武林会树敌众多。徐长老说汪帮主将信件交给马大元不久马大元就死了,其二乔峰一直在维护慕容复(高泰宇 饰),如今乔峰的身份也公之于众也不便在丐帮逗留。乔峰询问全冠清是否是得知自己身份才故意针对自己,全冠清没有否认。四位长老也是将信将疑,所以想谋反陷害乔峰。全冠清并没有透露是谁给自己说的这件事,可如今乔峰身份真相大白,丐帮岂能交在契丹人手中。康敏(朱珠 饰)站出来说自己怀疑是乔峰杀死了马大元,这时阿朱(刘涛 饰)走出来询问康敏。马大元的密信是用火漆密封,可徐长老拆开之时火印完好无损,所以在此之前没人看过里面内文。康敏也承认确实如此,既然如此带头大哥的书信和汪帮主的遗令除了马帮主外无人看过,便谈不上杀人灭口之说。康敏说先夫去世后,她无意间发现了一把折扇。折扇打开写有“朔雪飘飘开雁门,平沙历乱卷蓬根”,乔峰突然记得这把折扇是汪剑通(张纪中 饰)送给自己的,有了这把折扇更能说明乔峰杀死了马大元。乔峰无话可说将丐帮帮主一职还给徐长老,这时宋长老站出来为乔峰说话,毕竟刚才乔峰为了吴长老四人甘愿自己刺刀,丐帮的兄弟们开始纷纷抗议,毕竟乔对丐帮的复出有目共睹。全冠清却站出来却说契丹人不能当丐帮帮主一职,乔峰喝了一坛酒将酒瓶扔在地上,他决心不当这帮主了。虽然这件事可能有人在诬陷自己,可毕竟他认识师傅汪剑通的笔迹,这件事八九不离十。乔峰不愿丐帮内起内讧,便独自离开了。既然乔峰已经辞退丐帮帮主一职,众人也都离开了。这时西夏国将军赫连铁树(晋松 饰)却来了,原本和乔峰约定比武时间,可丐帮乔峰却迟迟未来,这赫连铁柱表面是和乔峰比武会有,实际是想从丐帮下手,为今后夺取大宋打下基础。徐长老说丐帮帮主暂时不在,若想比武还另请高明。他们直接夺过地上的打狗棍准备带回去做扫帚,打狗棍这种东西怎么能轻易落入外人手中,徐长老急忙抢了过来。四大恶人如今也被西夏收买,岳老三碍于段誉(林志颖 饰)在场也只好先离开,云中鹤还在一旁挑衅丐帮,丐帮徐长老便出来应战。一旁地上王语嫣(刘亦菲 饰)看出徐长老使的是二十四路伏魔杖,便告诉云中鹤对方的短处,云中鹤在王语嫣的指点下打败了徐长老。王语嫣告诉段誉,丐帮部分青红皂白赶走了乔峰,并且还冤枉表哥,所以她讨厌丐帮。云中鹤见王语嫣长相貌美,便想带回去当老婆,王语嫣怎可允许他这样侮辱自己。吴长老上前应战,王语嫣故意欺骗云中鹤,让他在打斗中手臂受伤。一品堂的人也看上了王语嫣,虽说王语嫣不会武功,但是她却对每一招式都了如指掌,或许今后也能为一品堂所用。他们故意放出毒气,众人毫无防备倒在地上。王所有人都受了伤,只有段誉没中毒,他急忙带着王语嫣离开了。另一边的乔峰正在借酒消愁,小二好心说送喝醉的乔峰回家,可乔峰却说自己也不知道家究竟在哪儿。这时天空下起了大雨,小二送来伞,乔峰却淋雨前行。段誉和王语嫣躲到了安全地带,王语嫣的毒还尚未解。段誉抱着王语嫣不小心闯入了一户人家。房间内夫妻正在欢愉,王语嫣取下发钗交给妇人,希望妇人能借一身干净衣裳给自己。这时赫连铁柱的手下已经追了过来,段誉赶紧上楼告诉王语嫣。农家两口子为了保护段誉二人也被侍卫一刀杀死。王语嫣让段誉点对方的穴道,对方士兵果然一动不动,对方见段誉武艺高强便准备放火烧毁这里,段誉用六脉神剑点了对方穴道,并将明火全部熄灭。