陆涯(董勇 饰)和砍手从黄琏口中套出了黑龙会的所在,善良的陆涯帮助了受伤的黄琏,黄琏感恩,告诉了陆涯真正的黑龙会地址。秦敖(刘小锋 饰)从黄琏口中知道了陆涯要前往黑龙会。 郭仲衡(涂中如 饰)前来调查黑室,他告诉秦敖,唐大铭(仇永力 饰)不可能是日本间谍,“独臂大盗”另有其人。陆涯再次成为矛头所指,秦敖下令追缉陆涯。 原来秦敖才是真正的“独臂大盗”!陷害唐大铭就是由他一手策划。他通知了黑龙会陆涯的行踪,黑龙会设下陷阱等待陆涯的到来。 黑室出现了一个神秘而又熟悉的身影,在暗中监视着秦敖的一举一动。 陆涯潜进黑龙会,见到了扈渝雯(汪芫 饰),找回了解码本,但是黑龙会早有准备,陆涯被伏击,陷入困境。