上古洪荒时代,轩辕黄帝(张山 饰)与蚩尤(于震 饰)之间展开了一场声势浩大的战争!蚩尤战败,被囚禁在幽暗地牢。战争中,男婴(星虎)的父母双双惨死,落在悬崖下的男婴被一只老虎在林中养大。一次偶然,上山采药的女孩燕儿成了男孩唯一的人类朋友,燕儿教会他说话,还为他起名叫星虎。 天下太平不久,妖魔魑魅(苗海忠 饰)劫走蚩尤,要助他打败黄帝统霸人间,竟遭蚩尤拒绝。魑魅预言,蚩尤的克星已经诞生,若不与他联合,必遭克星相刑! 时光飞逝,星虎和燕儿转眼长大成人。燕儿芳心暗许,星虎却仍是懵懂。燕儿邀星虎前去村落参加篝火会,星虎却不懂人情世故,不知买东西要付钱,大闹市集,闯下祸端。尤其爱慕燕儿的村长破天(张鹰 饰),更是将星虎视作眼中钉。破天与星虎比赛斗黑熊,破天使诈获胜,却反被星虎大打一顿。破天怒在心头。燕儿说想要翅膀,星虎竟将全村的鸡毛拔光,做了翅膀送她。燕儿虽感动,却迫于村人相逼,假装与星虎翻脸,想让星虎离开。谁知破天不怀好意,趁机骗星虎去除人间三害之恶蛟龙。燕儿想要阻拦,反被破天囚禁。而魑魅更以妖术迷惑破天,让他带人去杀星虎的虎母以除掉星虎神力,虎母危在旦夕。 星虎来到长桥,果然唤出了蛟龙,他险险爬到蛟龙背上,匕首却刺不透龙鳞,反被蛟龙带着飞到了云端!