大林被救出后神志不清,从旅店中逃出,在 王惠芸(孙宁 饰)舅舅家找到母子俩,表示会好好照顾王惠芸,三林趁机跟大林商量一起走私货物,大林同意。
二林去拿簪子被浅田夫人(松峰莉璃 饰)发现,二林急中生智,说簪子是自己在日本留学时认识的石井小姐所赠,感动了浅田夫人,二林找老崔想办法要来一张日本女子的照片,总算糊弄过去。
三林、大林带走私队伍一同上山,却被杀手跟随,师爷被杀,情势危急,大林质问三林到底在为什么人办事,三林被迫说出自己正在混黑帮。
二林在家照顾母亲, 宋亚娟上门探望 田母(迟蓬 饰),却因一身风尘气被田母所厌恶。
三林、大林继续运送货物,甩不开杀手,又被日军围困。