河野,西村,何自雄、鬼难拿(张箴 饰)等一块审问秦小手(杜志国 饰),追查背后的指使者。一生自私自利的秦小手勇担全部责任,表演了他人生最后的演出,当着西村、河野的面,表演绝活,当众变没鬼子机枪枪栓,戏耍日本鬼子,被西村残忍地杀害。 秦小手的英勇就义,大地震动了何自雄。 从没喊过秦小手“爹”的赵沧海(印小天 饰)在秦小手的坟前终于叫了爹。秦小手临死,终于设法将赵沧海的杀父仇人的事告诉了赵沧海。 赵沧海和燕青山(黑子 饰)决心要为秦小手和死去的艺人报仇。 何自雄知秦小手临死已经将当年的事告知了赵沧海,正想赶紧离开这是非之地,被河野把刀架在脖子上。河野知道当年长城抗战,何自雄告密,使他丢尽脸面,还差点丢了性命,对何自雄也不再客气,扣下了白牡丹母子。以此要挟何自雄替他干事。何自雄左右为难,最后还是为了保命,也为了当年白牡丹舍身救他,同意与河野合作。 鬼难拿明目张胆当起了汉奸,参加了日本鬼子特务队。 赵沧海和燕青山夜晚摸进鬼子宪兵队,砍伤西村正雄(马浴柯 饰)的手指。赵沧海身中枪伤。 鬼难拿发现了高凤兰(孟霞 饰),要从高身上下手。