黎绍峰(李智楠 饰)有了新的行动目标,他一面慢慢在周鸣昌(李国麟 饰)的烟膏中渗入令皮肤一寸寸溃烂的慢性毒药,一面残酷训练 红羽(吴谨言 饰),一步步将她打造成思想新潮的女性,更教会她如何接近 杜允唐(陈键锋 饰),破坏 佟毓婉(舒畅 饰)的家庭。
周霆琛(乔振宇 饰)主动去找 沈之沛(谭凯 饰)。沈之沛听闻周霆琛已经成为孙中山的人,下令方同(隋名旸 饰)对叛徒格杀勿论。周霆琛在枪口下坦然无惧,说出自己对将军的忠心,终于重新获得了沈之沛的信任。
金夫人(石兰 饰)奉森下龙一的命令用孩子的照片吸引沈之沛上钩,沈之沛怀疑金夫人就是与自己共度一夜春风的舞女金百合,孩子也是自己的,内心激荡。金夫人为儿子精心打扮,希望他能借此机会认下儿子。谁知沈之沛得知森下龙一欲染指泾浜街码头改造计划,愤然拒绝,并指责金夫人用孩子做圈套欺骗自己,拒绝再认孩子。
沈之沛抓住出卖自己消息给日本人的军需长沈浩南,依例军法处置,谁知 许浩南(于涛 饰)大哥许浩北(卓凡 饰)在北洋政府任要职,为保弟弟不惜发动军港哗变,沈之沛被迫放了许浩南,但暗中勒令周霆琛做死士杀了他。
周霆琛赴死之前与佟毓婉相见,佟毓婉不知周霆琛不久即将做死士刺杀许浩南,与他无声离别。
当晚,周霆琛暗杀汉奸成功,森下龙一包围了周霆琛藏身的地区,大开杀戒,周霆琛在兄弟大头(姜震昊 饰)帮助下逃亡码头,却始终没有等到救命船。
听闻周霆琛危机的佟毓婉要去码头救他一命,杜允唐拼命阻拦,扬言只要佟毓婉走出杜家大门,就再也不要回来……
佟毓婉毅然而然的前往码头,杜允唐无奈,只得叫股票(蔡珩 饰)找车跟随,自己开车保护佟毓婉的安危。