铜锣寨上，吊着一支胳膊的蒋团长和跛豪、幺姑一起，分析端午暴动失败的原因。三个匪首围着一张梨花木圆桌，一桌子的酒菜，却只有跛豪吃得津津有味。跛豪喝一口小酒，嘴中啧啧有声，说，他妈的共产党是神仙吗？怎么就会防守得那么到位？蒋团长折断手中一支筷子，站起来，踱着步说，你真相信共产党是神仙？不对，共产党也是人，不是神，我们所以会大败，还是输在自己人手里。跛豪和幺姑都不解看着他，等待他的下文。将团长继续说，除了我们三个人，还有一个人知道我们的行动计划。跛豪恍然大悟说，你是说覃天恕(任泉 饰)？幺姑立刻否认说，他不会，他不是那种人。将团长说，女人哪，最怕动感情，再出色的女人，一旦动了感情，智商也就等于零。你说他不是那种人，那他覃天恕是哪种人？我看就是他通的共匪。跛豪忽然想起什么来，说，对了，手下小的报告说，覃天恕从城里带回来的小娘们，就是在端午前几天投奔了关勇波(黄海波 饰)。说不定就是代替覃天恕去通风报信的。跛豪不解，继续说，我说这小娘们放着城里的好日子不过，跑这里来吃苦是为了什么？蒋团长摸摸吊着的胳膊，恶声恶气地说，这女人不杀，难解心头之恨啊！跛豪立马明白过来，说，团坐的意思是——他抬手在脖子上一抹，做了一个杀头的动作。 关勇波去大石庵，田缨正在忙着帮老尼整理盆花。她扶着花盆的手，忽然停下来，想起了在高师读书时，覃天恕曾经为她摘的一朵相同的花，内心不免一阵伤感。老尼过来招呼田缨，外面有人找。田缨出门去，关勇波给她带了一些换洗衣服。他们俩坐在门口大石头上，关勇波问覃天恕是不是来找过，田缨难过地摇头。关勇波向田缨说明覃天恕现在的情况，如果现在他悬崖勒马，缴械投诚，还有出路，否则就是死路一条，要田缨见到覃天恕一道劝说他投诚。田缨忽然呕吐起来，关勇波扶住她的身体，手拍着她的背。田缨忽然转身抱住关勇波哭了。她说，勇波，你救救他，给他一条活路，我不能没有他，不能看着他越走越远。关勇波抱住田缨不住颤抖的身子，说，我也着急，和你一样急，可是光我们急没用啊。天儿(杜敏赫 饰)看见这一切，她从田缨身后一把用力拉开他们俩，用力过猛，田缨一屁股摔倒在地上。田缨被天儿的举动惊呆了。天儿还不够，冲过去指着田缨的鼻子骂道：这就是我弟弟最爱的女人？我弟弟就是为了你这样的女人把婚约都取消了？天儿边骂边把为田缨炖的鸡汤倒了一地，说：我可怜的弟弟，这鸡汤还不如喂狗吃。关勇波扶起地上的田缨，坐在大石头上，大声咆哮：你个小娘们撒什么野？撒野也不看看地方。天儿说，你不是好男人，弟弟的老婆你也敢碰！关勇波挥起手，就给了天儿一个大嘴巴。天儿用手捂住脸，手指缝间流出血来。老尼开门出来，作揖说，阿弥陀佛，佛门圣地，请勿喧哗。扶着田缨进门去了。关勇波看着天儿捂住脸跑下山去，就追过去。山道上，关勇波追上天儿，说，我打人，是我不对，可你说话太没规矩，哪像个正经娘们。天儿不理关勇波，继续往山下跑。古刹的钟声在山间回响。天儿捂住脸，跑到了道观门口，和迎面出来的无尘道长撞了个正着。道长把天儿让进了道观。天儿把刚才发生的一切告诉了无尘道长。 道长通知道童给蒋团长送信，告诉他田缨正在大石庵里面。蒋团长立刻带了土匪直奔大石庵。老尼看见满脸杀气的蒋团长，沉着应对，劝退了他们。蒋团长一伙只能悻悻而退。几个土匪说既然已经下山，不如再去别处打劫一番。于是，蒋团长他们悄悄摸到了张家湾。张二娃正好起床小解，听到院子中有响动，就走出门来。 关勇波正在给剿匪大队队员们训话，一个战士跑过来，报告说，民兵队长张二娃在张家湾，全家被土匪杀害，二娃还被挂头示众。关勇波“啪”一下把子弹推上了堂。 胡政委主持会议，通报县委剿匪工作部署，第一阶段越界剿匪已经取得阶段性胜利，驻守的部队也将返回文沙场。下一阶段以消灭股匪为主要剿匪目标。翟队长(王新军 饰)提出第一个要消灭的是幺姑和覃天恕。关勇波提出反对意见，认为第一个要剿灭的目标是蒋团长。关勇波认为幺姑和覃天恕都是可以劝降瓦解的对象，只有蒋团长是要坚决消灭的政治土匪。翟队长借机攻击关勇波对覃天恕敌我不分，说出他在端午暴动中放走了覃天恕的事情。胡政委大声斥责关勇波，关勇波说，不是老子故意放他走，他小子是神枪手，老子的武器被他打趴下了，老子拿什么抓他？再说，他也没参加暴动，不过是在那个时候刚好路过那里而已。胡政委说，他既然刚好在那时出现，你怎么证明他没有参加暴动？关勇波一着急说，老子就是知道，因为老子是他哥！他那天的眼睛里头根本没有杀机，倒是像一头丧家犬。哪里是暴动的状态？胡政委痛心疾首，说，关勇波同志，你这样下去会犯错误的，会给革命造成不必要的损失的！会议最后形成决定，对蒋团长，坚决消灭，对幺姑，择日开出通缉令，对覃天恕，暂时观望再做决定。 关妈病了，天儿一直在身边照顾她。烧饭洗衣，喂吃喂喝，什么都干。病重的关妈，把关勇波拉到身边，把天儿和他的手握到一起，一定要关勇波承诺，和天儿结婚。关勇波为了让妈妈病情赶快好起来，加上天儿对妈妈的孝顺照顾也确实感动了他，他答应一定娶天儿。幺姑的通缉令即将开出，关勇波决定再次去登门劝降。