东汉末年,河东解良,盐场主吕熊害死关父,少年关羽不畏强权,夜杀恶霸,遭官府追杀,别母远走天涯。路过“桃之夭夭”客店,打抱不平的关羽赶走市井无赖,结识了店老板桃花;路遇官军强抢民女青萝(田海蓉 饰)、紫藤,关羽出手,青萝得救,紫藤不知去向。在青萝帮助下,关羽寄身月牙村,二人结下深厚情谊。探知母亲有难,关羽匆匆返乡。
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